Conseiller en Gestion de Patrimoine Premium – 69 – 38 – 73/74 – H/F

Votre future entreprise en quelques mots

Notre client, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d’assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l’écoute de ses clients-sociétaires.

Leur raison d’être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si cette raison d’être a du sens pour vous, nous vous offrons l’opportunité de pouvoir l’incarner. A vous maintenant d’écrire votre histoire à leurs côtés !

Nous recherchons un(e) :

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine « Premium » H/F

Vos futures missions

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d’une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d’entreprises et d’institutions (associations, mutuelles, syndicats…).

Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d’une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :

– Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.

– Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d’affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l’entreprise.

– Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d’une démarche spécifique et sur-mesure :

• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
• Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées  (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie…)
• Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
• Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.

– Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

– Vous disposez d’une formation supérieure Bac+5 du type Master 2 en gestion de patrimoine.

– Vous justifiez d’une expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d’épargne auprès d’une clientèle haut-de-gamme et exigeante.

– Vous savez adopter une démarche de conquête afin de vous construire votre propre portefeuille sur la clientèle ciblée.

– Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise et vos compétences techniques.

– Vous êtes doté(e) d’une grande persévérance et savez faire preuve d’endurance pour faire face à une concurrence forte.

– Vous possédez un réseau dynamique sur le secteur et savez l’animer pour accroitre et pérenniser votre portefeuille.