Conseiller en Gestion de Patrimoine Premium – H/F
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Référence
RECCGPPL -
Région
Auvergne-Rhône-Alpes (69) -
Ville
Nous recrutons pour une entreprise régionale fortement implanté en Auvergne Rhône Alpes, acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, elle protège et est à l’écoute de ses clients-sociétaires.
Nous recherchons un(e) :
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine « Premium » H/F
Basée en Auvergne Rhône Alpes
Poste à pourvoir en CDI
Vos futures missions
Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d’une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d’entreprises et d’institutions (associations, mutuelles, syndicats…).
Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d’une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
– Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.
– Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d’affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l’entreprise.
– Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d’une démarche spécifique et sur-mesure :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie…)
- Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.
N’hésitez pas à postuler pour en savoir plus !