Contactez-nous au

04 78 24 08 48

Suivez-nous sur

Conseiller en Gestion de Patrimoine – H/F

  • Référence

    RECCGP
  • Région

  • Ville

    Saône-et-Loire

Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son ADN mutualiste, Groupama protège est à l’écoute de ses clients-sociétaires. La raison d’être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Pour rejoindre l’équipe actuelle, nous recherchons leur futur :

 

Conseiller en Gestion de Patrimoine – H/F

 

Basé en Saône-Et-Loire

Entité « Gestion de patrimoine et vie »

Rémunération fixe en fonction du profil + variable déplafonné

 

Vos motivations :

Vous souhaitez rejoindre un acteur régional majeur, dans un métier polyvalent sur les dimensions techniques – relationnelles clients – animation de réseau – itinérance locale.  Vous désirez évoluer au sein d’une équipe aux expériences complémentaires, et intervenir auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous souhaitez apporter votre expertise pur commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels, dans le cadre d’une approche de conseil patrimonial global.

 

Vos missions :

Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l’entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l’animation ponctuelle d’actions de formation auprès du réseau commercial. Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d’une démarche spécifique. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie… Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de Patrimoine.

 

Votre profil : 

Vous êtes un spécialiste de la gestion de patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans la vente de solutions d’épargne auprès d’une clientèle de particuliers ou professionnels.

On vous reconnait les qualités opérationnelles pour délivrer un conseil de qualité aux clients – l’énergie physique et morale pour vous investir sur des enjeux forts pour vos interlocuteurs en identifiant bien les besoins – des qualités d’organisation et de hiérarchisation des priorités pour répondre à la diversité des missions.

Postuler